Wanneer een koppel in een Amerikaanse televisieshow in de jaren ‘70 een reis wint naar West-Berlijn kijken ze beteuterd. Berlijn, of het nu om het oostelijk of om het westelijk deel gaat, is een koude stad met veel sneeuw en een deprimerende Muur.

Voor de presentator van die tv-show, Chuck Barris (Sam Rockwell), heeft Berlijn een hele andere betekenis. Als parttime CIA-spion lukt het hem om ongezien via een tunnel onder de Muur door van West- naar Oost- Berlijn te gaan.

De tweedeling van Berlijn is in dit regiedebuut van acteur George Clooney een mooi symbool voor de schizofrenie van hoofdpersonage Barris.